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黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所托，追趕主持搶奪秘函?！　⊥局邪菀坏对庥龊谔锓陶卟恢穑ò蔡锏来?飾），從其口中察覺事件背后的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實(shí) 飾）派出大量刺客截殺，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天將監(jiān)斥責(zé)齊隆侯用女兒繼任儲君，意欲殺其謀反。受不知火所托的拜一刀由此卷入這場繼嗣風(fēng)波之中……